会社員のアタッシュケースに狙撃した謎の男を追う光太郎。
セラミックを狙ったゴルゴムはハサミムシ怪人を復活させ研究員を襲う。（この回から怪人の名前が最初の描写で字幕が入る）
光太郎は柳博士の動向を調べる中飲み屋でまたしても謎の男。滝竜介がいた。彼らは命をかけたビリヤードの勝負をしていた。光太郎は様子を伺う。
命を奪わない代わりにセラミックのウルトラクォーツを要求。
光太郎は止めに入るが柳博士はハサミムシ怪人に襲われ滝と光太郎は交戦。
柳博士を滝に任せblackに変身。しかしハサミムシ怪人は逃走。
滝と光太郎。滝は秋月の知り合いで国際警察の隊員であった。わかり合う2人。
柳博士は再びハサミムシ怪人に狙われていた。
ゴルゴムに捕まった柳博士はウルトラクォーツを渡すよう要求される。光太郎は研究室に到着。
柳博士に変装していた滝と再び交戦。
滝の目の前で変身。姿を明かす。
爆発する研究室アジトにロードセクターを呼び脱出する。
高い戦闘能力のハサミムシ怪人に苦戦する
blackに滝はウルトラクォーツを投げ渡しジャンピングボレーでハサミムシ怪人に打ち込む。
弱ったハサミムシ怪人に恒例のライダーパンチからライダーキックでフィニッシュ。
滝は光太郎と秋月は改造されたと聞く。
1人で戦い続けている光太郎に感激。
握手を熱くかわしアメリカへ再び帰っていった。
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